美银证券发表报告指,理想汽车-W(02015.HK) +3.800 (+3.234%) 沽空 $2.51亿; 比率 21.924% 今年第三季汽车交付量为2.65万架,按年上升6%,但按季下跌8%。该行预期集团第三季的毛利率按季下跌7.4个百分点至13.1%,主要由於「理想One」的折扣提高,加上消费者等待「L8」,令「理想One」的销售较预期疲弱。
不过,由於「L9」及「L8」的贡献进一步增加,美银估计集团第四季的出货量将按季上升75%至4.6万架;毛利率则改善至22.7%。
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美银证券上调理想汽车目标价,由92元升至108元,维持「买入」评级,并调升集团明年及2024年销量预测分别1%及3%。但由於毛利率较低,该行指对理想汽车今年亏损预测有所上调,同时明年盈利预测亦升12%。(ek/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-03-28 16:25。)
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