美银证券发表报告指,英国发布了包括英国电力网络(UKPN)在内的英国电力分销商允许的CoE(发电成本)提高48个基点至5.23%,大於6月宣布的CoE决定草案。长江基建(01038.HK) +0.250 (+0.564%) 沽空 $8.48百万; 比率 35.307% 表示,加权平均资本成本(WACC)略高於预期,而Totex(营运费用+资本费用)的提升符合预期。在决定是否向英国竞争及市场管理局(CMA)提出上诉之前,长江基建将审查细节。
该行考虑到CoE提高23个基点,将对长建2023及2024财年的每股盈测分别上调0.7%及1%,相信这个最终决定所提供的清晰度将消除不确定性。
美银证券将长建今明两年的盈利预测各降0.2%和5.3%,对长建目标价由59.7下调至53.5元,重申「买入」评级。该行料电动汽车、热泵、可再生能源和电池的并网将推动英国和澳洲配电网络的RAV(监管资产价值)和利润增长。(sl/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-04-25 12:25。)
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