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环球追逐风险资产不变
自进入2020年後首个交易周,美国及伊朗的中东地缘政治风险,一度令市场相当紧张,有媒体访问时问及两种传统避免工具黄金及日圆值博率较高。首先我认为上半年随着中国及美国贸易谈判达成首阶段协议後,双方或会短...
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环球追逐风险资产不变
分析员 : 陈健豪 (总经理, 艾德证券期货)
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2020/01/23 09:05
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自进入2020年後首个交易周,美国及伊朗的中东地缘政治风险,一度令市场相当紧张,有媒体访问时问及两种传统避免工具黄金及日圆值博率较高。首先我认为上半年随着中国及美国贸易谈判达成首阶段协议後,双方或会短暂休战并出现一段蜜月期,整体交易气氛以risk on 为主,当然执笔时2019年新型冠状病毒在中国蔓延,市场担心疫情有机会大规模爆发,市场避险情绪又忽然上升。由此可见,可以预期未来一段时间大方向仍以追逐风险为主题,不过市场就会零星出现避险藉口,无论是地缘政治、疫情爆发甚至更多不同的藉口,但相信难以改变市场的大方向。而两种避险工具中,从美国伊朗冲突中可见,市场比较放心视黄金为避险资产,这从金价当时反应、升幅远比日圆为多可以反映,例如金价急升近100美元而美元兑日圆只轻微下跌不够200点子,这跟以往避险情绪高涨时,美元兑日圆急跌动辄三、四百点子不可同日而语。

近日影响日圆的因素,正如我早前所指,由於美国联储局的货币政策在未来一段长时间将维持不变,因此关键将落在一众主要央行的货币政策身上。其中日本央行虽然面对国内经济受销售税由8%上调至10%影响,不过最终决定未有进一步减息,市场期望日本政府将利用财政政策以刺激经济。日本央行虽然维持货币政策继续宽松的看法,不过同时令市场稍有惊喜的是将国内生产总值GDP稍为向上调整,加上中美贸易协议签订,预期都提升投资气氛都有帮助。这个因素并不一定利好日圆,反而是舒缓了市场对环球经济衰退的担心,似乎进一步确认我对上半年炒risk on 的大方向。而加拿大央行亦即将进行议息会,本身加拿大经济已较其实已发展国家为好,加上12月份加拿大央行议息会时已明显发放鹰派讯息,现在环球关系大幅改善,预期央行将维持12月份的言论,一旦加拿大央行同样向外界发放正面讯息,例如向上调整经济增长预测,或令市场重新全面追逐风险资产。技术上,美元兑加元自1月9日起就只在1.3030-1.3100、70点子的交易区间内窄幅波动,一旦跌穿1.3030,下方支持将分别在1.2950及1.2780。 
 
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