大和发表研究报告,引述中外运(00598.HK) +0.020 (+0.526%) 沽空 $1.62百万; 比率 5.417% 管理层指由於供应增加同时需求下滑,料海运和空运费率均会受压。随着海运费率下滑,管理层预计成本将下降,但其空运业务的盈利能力可能会因固定租用成本而受到影响。尽管如此,该行认为集团旗下中外运敦豪(DHL-Sinotrans)的强劲业绩可能会持续到2023年,看好物流业务疫後复苏前景。
该行表示,下调集团2023至24年每股盈测介乎13%至15%,以反映贸易需求压力,惟相信物流业务的较好增长将部分抵销这个压力。该行重申予中外运「买入」评级,目标价由3.7元下调至3.2元。(sl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-03-28 16:25。)
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