富瑞发表报告,将康龙化成(03759.HK) +0.310 (+3.344%) 沽空 $6.46百万; 比率 12.975% 2022年至2024年的销售额预测上调3%-7%,但将同期的每股盈利下调9%-13%,将康龙化成H股目标价从224元下调至200元,评级「买入」。
该行表示,仍然看好康龙化成,并相信它有足够的空间进一步扩展到生物制剂、CGT、临床CRO和CMO,这可能会扩展其具有交叉销售协同效应的每个分子和每个客户的收入流。
富瑞认为,对於进入新业务线的参与者来说,去杠杆是不可避免的,预计随着新业务线的成熟,盈利增长将正常化。(na/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-03-28 16:25。)
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