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《大行》瑞银料濠赌股首季经胜率调整EBITDA按季跌4%
推荐 22 利好 45 利淡 28 AASTOCKS新闻
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瑞银表示，金沙中国(01928.HK)将启动今年首季濠赌股业绩序幕。该行指，澳门博彩监察协调局公布今年首季博彩毛收577亿澳门元，按年升1%及按季持平。预期今年首季中场博彩毛收按季跌2%，由贵宾厅博彩毛收按季升14%抵销，意味经胜率调整的季度EBITDA按季跌4%，基於更高的贵宾厅占比及非博彩收入减少影响盈利率。 该行料季内经营开支大致维持稳定，基於期内非博彩活动较少，整体市占或由贵宾厅业务主导，澳博(00880.HK)及美高梅中国(02282.HK)或从金沙中国、银娱(00027.HK)及永利澳门(01128.HK)取得中场市占。 该行料金沙中国及澳博季绩或逊预期，该行料关注管理层评论宏观情绪疲弱下对需求的影响，以及持续打击非法兑换店问题。市场竞争加剧亦将继续成为焦点，让市场评估盈利率展望。基於更佳的市占趋势及相对估值，该行在业绩前偏好美高梅中国及新濠博亚(MLCO.US)。(fc/u)AASTOCKS新闻 |
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