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《大行》里昂降地平线机器人(09660.HK)目标价至10元 下调盈测
推荐 20 利好 39 利淡 15 AASTOCKS新闻
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里昂表示，地平线机器人(09660.HK)加大研发力度，以抓住2025年第三季度SuperDrive的扩张窗口。地平线2024年收入达到24亿元人民币，按年增长54%，硬件销量达290万件，产品毛利率有所改善。J6E/M的大规模生产将提升自动驾驶销量，并支持2025财年收入实现50%以上的按年增长。SuperDrive预计将於2025年第三季度开始量产。该行认为，市场的焦点更多集中在竞争态势及其收入表现上，例如自动驾驶销量、SuperDrive和平均售价，而对利润的关注较少。该行预计，只有在锁定期结束(2025年4月24日)後，正面进展才会更好地反映在股价中，因此将目标价从11.20港元下调至10港元。该行还因研发费用增加而下调了25/26财年的利润预测，但对其长期利润率仍保持信心。维持「跑赢大市」的评级。(ad/u) AASTOCKS新闻 |
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