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《大行》交银国际升小鹏(09868.HK)目标价至134.69港元 下半年起季度盈利有望转正
推荐 6 利好 15 利淡 4 AASTOCKS新闻
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交银国际发表报告指，小鹏-W(09868.HK)(XPEV.US)2025款G6和G9发布在即，销量有望维持增长势头。有别於一般小改款的认知，这次改款的产品力大幅提升，在外观、内饰、智能驾驶及性能上全面升级。G6新增六种车身颜色及黑武士涂装，车头车尾设计优化；G9采用新设计语言，强化运动感。内饰上，G6配备三块大屏、升级方向盘及座椅功能，G9改进方向盘并增加後排座椅功能。该行认为最终价格会采取2024年以来成功的性价比定价策略，新增订单有望持续增长。 报告指，小鹏周销量已经在最近几周超过理想成为新势力第一，淡季表现强劲。预测随着新车/改款车上市，销量有望持续增长。受惠於智驾普及和新车上量，上调2025年销量预测30.4%至44万辆。从2025下半年开始，季度盈利有望迎来转正，同时考虑小鹏在人工智能/低空经济/人形机器人的布局，有望对股价产生正面影响，估值中枢上移。 该行指，虽然小鹏股价较其从2024年8月上调至「买入」起涨幅已达230%，但认为小鹏汽车具备长期的投资价值。上调小鹏H股及美股目标价至分别134.69港元和34.45美元，对应预测市销率2.5倍，维持「买入」评级。(ha/da)AASTOCKS新闻 |
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