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《大行》大和：万国数据(09698.HK)处於高速增长早期阶段 目标价升至46元
推荐 37 利好 59 利淡 25 AASTOCKS新闻
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大和发表研报指，渠道调研显示万国数据-SW(09698.HK)今年首季从阿里-W(09988.HK)手中取得廊坊数据中心约140兆瓦的订单，新订单占万国数据已使用容量的约15%，亦反映出核心城市推理运算需求正在增长，预料推动2026年收入增长超越预期，有信心在各企业承诺加大对云计算的投资下，万国数据有机会从其他互联网企业手中取得更多新订单，把握今明两年行业需求增长趋势。 该行又指，万国数据房地产投资信托基金(REIT)即将上市，将成熟资产注入REIT上市预期将加快其去杠杆及增设新融资渠道，相信该公司目前正处於高速增长的早期阶段。考虑到今年首季起不再合并 DayOne业绩，大和将其2025至2026年收入预测下调25%至30%，EBITDA预测下调18%至21%，重申「买入」 评级，目标价从39元上调至46元。(gc/da) AASTOCKS新闻 |
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