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《预测》券商料京东(09618.HK)上季经调整净利润升逾13% 聚焦拓展外送业务策略及补贴
推荐 3 利好 6 利淡 3 AASTOCKS新闻
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京东-SW(09618.HK)(JD.US)将於下周四(3月6日)港股收市後公布去年第四季年业绩，受惠内地政府去年7月底支持自主实施消费品以旧换新所带动，得益於京东零售及京东物流的利润健康增长，本网综合16间券商预测，京东2024年第四季非美国通用会计准则(Non-GAAP)归属於公司普通股股东净利润介乎94.5亿元至102.21亿人民币，较2023年同期的84.15亿人民币，按年增长12.3%至21.5%，中位数为95.56亿人民币，按年升13.6%。 综合5间券商预测，京东2024年第四季归属於公司普通股股东净利润介乎74.32亿元及96.69亿元人民币，较2023年同期的33.89亿元，按年大幅增加1.19倍至1.85倍，中位数76.78亿人民币，按年升1.27倍。京东2023年第四季需为即时零售和配送平台达达(DADA.US)及京东产发有关的商誉和长期资产的非现金减值共51亿人民币。而综合17间券商预测京东去年第四季总收入介乎3,336亿元至3,403.82亿人民币，较2023年同期的3,060.77亿元，按年增加9%至11.2%，中位数3,349.35亿人民币，按年升9.4%。 由於内地今年以旧换新政策加大，新4类家电产品(微波炉、净水器、洗碗机及电饭煲产品)和3类数码产品(手机、平板、智能手表)纳入补贴范围内，投资者关注管理层给予近期营运表现评论及指引，包括家电电商表现、行业竞争及毛利率，此外，京东近期进军外送业务，市场将关注公司管理层拓展新业务策略(会否藉此整合达达的资源及付送资源)及补贴规模等。 【受惠政策带动 聚焦拓展外送】 中金料京东去年第四季非美国通用会计准则归属於公司普通股股东净利润96.95亿人民币按年升15.2%，料净收入3,349.35亿人民币按年升9.4%，其中估计商品收入2,701.9亿人民币按年增9.6%(料带电收入1,658.88亿人民币升10%，估计日用百货收入1,653.88亿人民币按年升9%)，料上季服务收入647.45亿人民币按年升8.7%(料平台及广告服务收入647.45亿人民币按年升12.7%，料物流及其他服务收入381.3亿人民币按年升6.1%。 建银国际估计京东去年第四季非美国通用会计准则归属於公司普通股股东净利润94.78亿人民币按年升12.6%(按季跌34.5%)，料总收入3,343.86亿人民币按年升9.2%，料非美国通用会计准则营运溢利99.89亿人民币按年升28.2%，其中料京东零售经调整营运溢利按年升27.5%至88.42亿人民币(相关营运溢利率3.02%)、估计京东物流经调整营运溢利21.25亿人民币按年升59.7%(相关营运溢利率4.21%)，估计经调整净利润率2.83%(对比2023年第四季2.75%)。 ---------------------------------------------------------------- 本网综合16间券商预测，京东2024年第四季非美国通用会计准则(Non-GAAP)归属於公司普通股股东净利润介乎94.5亿元至102.21亿人民币，较2023年同期的84.15亿人民币，按年增长12.3%至21.5%，中位数为95.56亿人民币，按年升13.6%。 券商│2024年第四非美国通用会计准则归属於公司普通股股东净利润(人民币)│按年变幅 摩根士丹利│102.21亿元│+21.5% 野村│98.37亿元│+16.9% 汇丰证券研究│99.79亿元│+18.6% 麦格理│99.63亿元│+18.4% 华泰证券│98.9亿元│+17.5% 花旗│98.3亿元│+16.8% 富瑞│98亿元│+16.5% 中金│96.95亿元│+15.2% 海通国际│96.46亿元│+14.6% 瑞银│96.24亿元│+14.4% 大和│95.86亿元│+13.9% 交银国际│95.26亿元│+13.2% 招银国际│95.26亿元│13.2% 中银国际│95.25亿元│+13.2% 建银国际│94.78亿元│+12.6% 申万宏源│94.5亿元│+12.3% 按京东2023年第四季非美国通用会计准则下归属於公司普通股股东净利润84.15亿人民币计 ---------------------------------------------------------------- 综合5间券商预测，京东2024年第四季归属於公司普通股股东净利润介乎74.32亿元及96.69亿元人民币，较2023年同期的33.89亿元，按年大幅增加1.19倍至1.85倍，中位数76.78亿人民币，按年升1.27倍。京东2023年第四季需为即时零售和配送平台达达(DADA.US)及京东产发有关的商誉和长期资产的非现金减值共51亿人民币。 券商│2024年第四季归属於公司普通股股东净利润预测(人民币)│按年变幅 摩根士丹利│96.69亿元│+1.85倍 花旗│83.69亿元│+1.47倍 中银国际│76.78亿元│+1.27倍 建银国际│76.66亿元│+1.26倍 德银│74.32亿元│+1.19倍 按京东2023年第四季归属於公司普通股股东净利润33.89亿人民币 ---------------------------------------------------------------- 综合17间券商预测京东去年第四季总收入介乎3,336亿元至3,403.82亿人民币，较2023年同期的3,060.77亿元，按年增加9%至11.2%，中位数3,349.35亿人民币，按年升9.4%。 券商│2024年第四季总收入预测(人民币)│按年变幅 海通国际│3,403.82亿元│+11.2% 摩根士丹利│3,381.58亿元│+10.5% 汇丰证券研究│3,380.74亿元│+10.5% 麦格理│3,367.3亿元│+10% 野村│3,365.23亿元│+9.9% 花旗│3,363.04亿元│+9.9% 瑞银│3,351.46亿元│+9.5% 富瑞│3,350亿元│+9.4% 中金│3,349.35亿元│+9.4% 招银国际│3,346亿元│+9.3% 建银国际│3,343.86亿元│+9.2% 华泰证券|3,343亿元│+9.2% 中银国际│3,340.96亿元|+9.2% 交银国际│3,340.93亿元│+9.2% 大和│3,338.33亿元│+9.1% 里昂│3,338.23亿元│+9.1% 申万宏源│3,336亿元│+9% 按京东2023年第四季收入3,060.77亿人民币计 (ta/w)AASTOCKS新闻 |
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