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《大行》高盛升小鹏(09868.HK)目标价至57元 调整non-GAAP纯利预测
推荐 3 利好 11 利淡 5 AASTOCKS新闻
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高盛发表报告，指小鹏-W(09868.HK)去年末季交付9.2万辆新能源乘用车，按年增52%，按季增97%。该行在内地新能源乘用车市占由对上一季的1.5%升至2.4%，主要受MONA M03及P7+所推动。 该行料小鹏去年末季收入160亿元人民币(下同)，按年增23%，按季增59%。该行料规模经济扩张可抵销MONA M03定价较低的影响；并料末季毛利达22亿元，按年增169%，按季增41%。毛利率料达13.5%，按年增7.3个百分点，按季则降1.7个百分点。该行料小鹏末季EBIT亏损20亿元，料non-GAAP净亏损14亿元。 该行降小鹏2024及2025年non-GAAP纯利预测分别2%至6%，以反映Mona销售占比增加拉低毛利率，但升non-GAAP纯利预测2%，以反映经营杠杆利好。该行延展估值基础一年，目标价由原先50港元升至57港元，评级「中性」。(da/a)AASTOCKS新闻 |
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