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《大行》大摩料AI推动中国股市上涨趋势短期持续 料腾讯及阿里等可直接受益
推荐 30 利好 45 利淡 5 AASTOCKS新闻
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摩根士丹利发表中国市场策略报告，指中国股市近期上涨主要受到人工智能强劲趋势的憧憬所推动，预计此势头将在短期持续，因为全球投资者对中国市场持仓不多，该行筛选了15只可直接受益中资股，包括腾讯(00700.HK)、百度(BIDU.US)、美图公司(01357.HK)、阿里巴巴(BABA.US)、小米-W(01810.HK)及联想集团(00992.HK)等。 该行指，在DeepSeek发布了其具有成本效益的大模型，其性能相当於Google、Open AI和Meta(META.US)等领先公司，中国於人工智能领域取得重大进展，MSCI中国指及恒指自1月13日(DeepSeek公布DeepSeek-R1的首天)至今持续上涨，恒指及恒生科指於1月13日至2月7日期间各累升12%及22%。 大摩表示，人工智能及科技相关股份上扬，全球投资者因中国的科技及人工智能发展开始重新评估。多极世界主题下的协商已从贸易、关税扩展到高端制造业，现在更集中地转向人工智能。投资者现在看人工智慧的采用毋须作出大规模投资，而且中国已经显示出其可跟上、并具有可能缩小差距的能力，即使在高端GPU使用仍然受限。同时，中国或许能够利用其深厚工程的通路、资料可利用性、社会完善的生态系统网路及电商领域、以及政府可能进一步支持实现更快的采用，此种思维转变在该行最近与全球投资者的对话中观察得到。 就市场今後将如何发展，大摩预计由於通缩继续拖累消费和其他传统的非科技领域，市场会呈不同的表现。内地农历新年後的宏观数据以及最新的一手房市场数据显示宏观经济改善迹象不大，如海南免税店和一些餐饮店的销售春节假期期间，各类产品表现平平，可能反映出消费疲软。在3月全国两会召开前的一段政策真空期，对宏观经济放缓的担忧可能会加剧。此外，在人工智能、人形机器人、电动车等取得突破可能会进一步鼓励中国政府制定政策，继续专注於制造和技术资本支出扩张。(wl/u) AASTOCKS新闻 |
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