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《大行》摩通：2025/26年AI资本支出预算不太可能快速改变 半导体行业中长期仍正面
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摩根大通发表报告指出，DeepSeek上周发布R1後，投资者对人工智能(AI)硬体领域主要忧虑包括AI训练和生成式人工智能(Gen AI)的提升，可能导致数据中心对AI硬体需求减少；对2025/26年AI资本支出预算不太可能快速改变；开源模型与专有模型之间的竞争格局。 该行认为，虽然DeepSeek R1的完整训练成本尚不明确，但与其他开源模型相比，其推理价格和简化的方法显示出更高的训练效率。 此外，该行预期半导体行业中长期仍正面，虽然短期内市场关注AI资本开支放缓是否会减少并影响半导体需求，但该行认为情况恰恰相反，因更高效的模型训练可能会导致对训练需求的进一步提升，且推理模型的兴起以及测试时推理的发展，可能显着推动推理硬体的需求。至於推理成本的降低和模型规模的缩小，可能会促使边缘人工智能(Edge AI)更快地得到应用，成为半导体需求的重要驱动力(半导体需求的70%以上仍来自边缘设备)，并推动AI更快普及到客户端设备，对台积电(TSM.US)、ASE(ASX.US)、SK海力士等半导体相关企业而言是积极的推动因素，而边缘AI的兴起也可能使联发科受惠。(jl/k)AASTOCKS新闻 |
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