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《大行》里昂：新东方(EDU.US)上季收入超预期 利润受东方甄选影响
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里昂指，新东方(09901.HK)(EDU.US)股价绩後跌逾两成，受东方甄选(01797.HK)拖累盈利率逊预期及海外业务展望转弱影响，纵其K-12业务仍处於轨道。该行基於海外业务及东方甄选展望转弱，下调2025财年收入及盈利预测，将新东方(EDU.US)目标价由94.1美元降至66.28美元，维持「跑赢大市」评级，基於目前估值不高。该行估算公司75%市值为净现金，连同K-12业务，即使不计东方甄选及海外业务，估值亦超越现市值。 该行预测公司2025财年收入按年升13.6%至49亿美元，教育业务按年升24%至42.5亿美元，较该行早前预测下调7%，主要基於东方甄选出售「与辉同行」及更疲弱海外业务展望，後者受海外留学意欲下降及疲弱宏观下消费降级影响。该行料公司第三财季教育收入按年升16%至10.4亿美元，略高於公司指引的10.1亿至10.3亿美元。(fc/w) AASTOCKS新闻 |
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