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《大行》花旗降永达汽车(03669.HK)目标价至2.82元 料上季BMW和Porsche毛利率按季降
推荐 3 利好 4 利淡 3 AASTOCKS新闻
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花旗发表报告指出，预期永达汽车(03669.HK)去年第四季的新车销售按季增长30%。另估计去年下半年的售後服务服务毛利率将与上半年相似。该行料公司去年整体二手车销量按年下跌20%，主要受新车零售价格压力影响。由於去年12月的销售超出预期，故该行预测今年1月的订单疲弱，1月的新车销售将按年有所下跌。 此外，BMW宣布去年第四季向经销商提供特别回扣，但幅度略低於预期。该行料去年第四季BMW零售均价按季下跌，因此估计期内永达汽车的BMW新车销售毛利率(不包括交叉销售)按季跌6%，相对於第三季跌2%，去年上半年跌5%。Porsche方面，该行料去年下半年的新车销售毛利率将低於上半年，当中上半年及第三季同为1.2%，但第四季则因销量推动而按季下跌。 该行指出，监於永达汽车去年下半年的新车销售毛利率逊预期，加上二手车销售疲弱，因此对其2024至2026年的净利润预测下调至2.05亿、6.45亿及8.18亿元人民币，毛利率预测亦由8.7%、9.2%及9.6%，下调至8.5%、9.1%及9.5%。该行亦将永达汽车目标价由2.98元下调至2.82元，评级「买入」。(jl/u)AASTOCKS新闻 |
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