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《大行》华兴证券升理想汽车(LI.US)目标价至28.9美元 第三季毛利率按季明显改善
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华兴证券发表报告指，受益於成本的持续下降，理想汽车(LI.US)第三季汽车销售毛利率按季增长2.2个百分点至20.9%，综合毛利率按季改善至21.5%。理想预计第四季交付16至17万辆新车，对应收入区间在432亿至459亿元人民币。 该行指，基於公司第三季财报和业绩会指引，上调理想汽车2024至2026年综合毛利率预测至21%至23.2%，以反映持续下降的单车成本。维持经营费用总和基本不变，因此调整同期Non-GAAP净利润预测分别至108.9亿、147亿及191.2亿元人民币。 估值方面，考虑到理想的利润率持续回升；稳健的单月销量；2025年即将到来的BEV新车周期，上调理想汽车2025年市盈率估值倍数至16倍，原为15倍，目标价由22.5美元升至28.9美元，维持「买入」评级。(ha/u)AASTOCKS新闻 |
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