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《大行》华泰证券升国寿(02628.HK)目标价至20元 上调盈测
推荐 18 利好 26 利淡 18 AASTOCKS新闻
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华泰证券发表报告，指中国人寿(02628.HK)首三季原保险保费收入按年升5.1%，上半年新业务价格延续反弹，估计可比较口径下增长19%。该行又指，公司上半年新业务价值利润率按年升2.1个百分点至20.1%，预期在定价利率下调、报行合一推进驱动下，公司新业务价值利润率有望持续提升。 该行又指，国寿股票基金大部分计入「透过损益按公允价值衡量之金融资产」(FVTPL)科目，投资业绩对利润贡献较高，业绩受股市影响较大。9月底股市上涨带动公司首三季投资收益高增，实现利润大幅增长。此外，公司保险业务利润率提升有望带动新业务价值持续复苏，预计全年新业务价值增长18%。 该行考虑到投资收益超预期，上调对公司今年每股盈利预测，由2.16元人民币上调至4.14元人民币，明年及後年每股盈利预测，亦由1.97及2.11元人民币，上调至2.01及2.15元人民币。H股目标价由16港元上调至20港元，维持「买入」评级。(fc/da)AASTOCKS新闻 |
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