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《大行》中银国际小幅下调福耀玻璃(03606.HK)目标价至65元 第三季毛利率超预期
推荐 5 利好 2 利淡 2 AASTOCKS新闻
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中银国际发表研究报告指，福耀玻璃(03606.HK)第三季总收入按年增长13.4%，略低於预期，主要是由於美国和部些欧洲市场需求疲弱，导致海外收入略低预期，但第三季汽车玻璃均价升幅仍维持在8至9%的较高水平。第三季净利润按年增53.5%至20亿元人民币，主要是由於毛利率持续提升，且胜预期。 中银国际表示，虽然运费及能源成本按季上升，第三季福耀玻璃毛利率表现超出预期，按季增长1个多百分点至38.8%。期内海外基地表现不一，旗下德国SAM得益於客户补偿2,250万欧元，实现1,200万欧元的利润，而美国基地的利润和营业利益率都低於预期。 该行将集团2024至25年的收入预测下调2%至3%，分别至390亿及450亿元人民币，并将净利润预测微降1至2%，分别为72亿及79亿元人民币。虽然未来两年新产能释放或稀释新厂短期的利润率，但集团在电动化趋势下产品持续升级，以及在全球汽车玻璃市场持续增强领导地位，维持「买入」评级，H股目标价由68元小幅下调至65元。(sl/da)AASTOCKS新闻 |
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