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《大行》星展升太保(02601.HK)目标价至35元 评级「买入」 内涵值强劲复苏
推荐 4 利好 5 利淡 2 AASTOCKS新闻
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星展发表研究报告指，中国太保(02601.HK)2024财年上半年的新业务价值(VNB)按年升22.8%，主要受惠於代理管道取得良好进展，生产力进一步提高；定价下跌及分销管道佣金费用减少的推动，今年上半年VNB利润率提升至12.5%。该行指，基於代理及银保管道的强劲增长，以及2023财年下半年的低基数，料太保VNB增长动能将可以在2024财年下半年及往後持续。 星展预计，太保2024至2026财年的VNB将分别增长21%、10%及9%，主要受惠於其强大的分销管道。随着太保寿险业务改革进入第三个年头，料公司表现的结构性改善将於中期内持续。 星展提及，考虑到A股市场重估所带来的投资收益，故上调对太保的盈利预测，同时维持其VNB预测。监於公司内涵价值强劲复苏，且未来前景乐观，该行将太保H股目标价由30元上调至35元，重申「买入」评级。(js/da)AASTOCKS新闻 |
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