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《大行》汇丰研究料内房明年才可稳定 润地(01109.HK)被过度抛售
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汇丰研究发表报告指，团队早前预计内房9月销售按年持平属过度乐观。自7月以来，内地的房地产销售、新屋动工、完工或房价均没有改善。汇丰研究更新预测，除非有意外的政策刺激及大幅加强执行现有政策，否则全国销售在明年之前不会有实际复苏。置业人士仍对经济及未来收入感到忧虑。 不过，汇丰研究指出，华润置地(01109.HK)被过度抛售，其估值较同业的大部分溢价已经消失。该行认为，集团的物业发展下行风险仍然存在，但即使计入其物业发展大幅恶化的因素，该公司的估值仍不合理，因为其物业发展拥有稳健的经常性收入及可观的优质投资物业组合。该行维持华润置地「买入」评级及目标价29.6元。 汇丰研究表示，在内房行业持续面对不利因素的情况下，看好物业管理公司华润万象生活(01209.HK)及绿城服务(02869.HK)，均予「买入」评级，因为它们的增长前景及派息较为稳定。在发展商中，该行偏好获润地和龙湖(00960.HK)(予「增持」评级及目标价15元)，因具优良执行力、更具适应性的承租组合将帮助其在消费降级中表现出色。该行亦看好物业代理公司贝壳找房(BEKE.US)的财务稳健及收入来源多元化。(sl/w)AASTOCKS新闻 |
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