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《大行》招银国际削滔搏(06110.HK)目标价至2.89元 前景黯淡但股息吸引
推荐 8 利好 5 利淡 7 AASTOCKS新闻
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招银国际发表报告指，滔搏(06110.HK)最新预计2025财年上半年的净利润按年跌约35%。该行认为，集团表现逊於预期，主要是由於营运去杠杆化，公司前景仍然黯淡，但股价下跌後股息仍具吸引力。 报告指，滔搏对前景仍然高度审慎。管理层认为下一季度，以至整个下半财年都不会有任何改善的迹象，这是基於低迷的宏观环境和受到部分品牌拖累。有监於此，招银国际预期集团的零售业销售额将同样下滑，毛利亦将收缩。下半财年纯利下滑30%以上的机会仍然很大。 招银国际指，将滔搏目标价由6.78元大幅削减至2.89元，但维持「买入」评级。最新目标价是反映行业及Nike相关的销售增长放缓、毛利跌幅大於预期及营运杠杆逊於预期。该行仍然对集团前景感到忧虑，并认为目前未有转势讯号。(sl/w)AASTOCKS新闻 |
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