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《大行》大和升比亚迪(01211.HK)目标价至376元 下半年销量及毛利正面
推荐 3 利好 8 利淡 3 AASTOCKS新闻
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大和证券发表报告表示，比亚迪(01211.HK)预测全年销售400万辆按年升33%，受DMi5车款在本土市场的强劲需求推动，该预测高於年初设定按年升20%至360万辆的目标。海外市场全年销售指引维持45万至50万辆不变，对比去年销售24万辆。 该行又指，比亚迪8月销售按年升35%至37.1万辆，公司管理层见到上月终端需求超越销量，相信供应链及产能已预备好下半年销售较上半年增长。该行基於管理层最新年销400万辆目标，料12月单月销量可达44万辆。该行料DMi5车款推出将在第三季起推动毛利率，基於其高平均售价。 该行上调对比亚迪2024至2026年每股盈利预测7%至11%，基於上调销量预测4%至7%至400万至540万辆。对比亚迪目标价由351元上调至376元，为2025年预测市盈率20倍，投资评级「买入」。该行指比亚迪目前估值相当於2025年预测市盈率13倍，属吸引。(fc/w)AASTOCKS新闻 |
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