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《大行》高盛降广汽(02238.HK)目标价至2.6元 次季纯利逊预期
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高盛发表研报指,广汽集团(02238.HK)第二季收入、毛利及净利润分别按年下跌30%、22%及79%,较高盛预测分别低6%、16%及75%,相信主要由於市场竞争激烈,以及合资品牌和广汽自主品牌汽车销量下滑所致,广汽丰田及广汽本田今年上半年纯利分别按年下跌61%及118%。 该行指,广汽管理层亦承认正面对价格竞争的挑战、电动化和智能化的落後,以及行业纯电动汽车渗透率下降的影响,有计划在今年下半年加强产品研发开支投入及对零售终端的补贴,同时拟削减产能及降低采购和员工成本。 因应市场竞争持续及下半年销量预期下跌,高盛目前将广汽2024至2026年纯利预测下调12%至13%,目标价降至2.6元,重申「中性」评级。(gc/w)AASTOCKS新闻 |
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