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《大行》高盛升海螺水泥(00914.HK)目标价至16元 中期业绩胜预期
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高盛发表报告，海螺水泥(00914.HK)上半年剔除一次性项目後的经常性盈利按年跌42%至38.5亿元人民币，优於该行预期。该行将公司2024至2026年盈利预测上调5%至 11%，以反映水泥每单位毛利见底回升，抵销水泥及熟料销量下降的影响。 高盛提到，由於市场需求减少继续导致出货量下降，限制每单位利润出现显着改善以及整体利润的复苏，预计海螺水泥的每单位毛利将保持在历史区间的下限，但将高於主要同行，估计今年下半年每吨为61元人民币，未来两年将介乎62至63元人民币，低於去年的68元人民币。 高盛维持海螺水泥「中性」评级，目标价上调至16元。(mn/k)AASTOCKS新闻 |
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