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《大行》大摩：华润隆地洽购新世界(00017.HK) K11 Art Mall出价合理
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大摩发表报告，有传华润隆地以90亿元洽购新世界(00017.HK)旗下尖沙咀K11 ART MALL，以报遁指K11 ART MALL每月收租约4,000万元计，意味着每平方尺作价为26,800元或总租金回报率为5.3%，认为今次出价合理。 大摩称，若未有与K11 ART MALL挂钩的债务，今次出售K11 ART MALL可能会将新世界的净负债比率(计及永续债)从67%降低至63%；不过K11 ART MALL占新世界经常性收入的很大一部分，估计或占经常性息税前利润的10%，因此在出售後新世界的净债务对经常性EBITDA的比率可能不会改善。 大摩认为新世界有需要更积极地回收资本、出售农地及进一步削减股息，才能大幅降低负债比率，预计6月底止2024财年集团每股盈利按年跌24%至0.39元，股息按年减少63%至每股40仙。大摩维持新世界「减持」评级，目标价8元。(mn/da)AASTOCKS新闻 |
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