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《大行》美银证券升美团(03690.HK)目标价至150元 核心业务利润趋势稳健
推荐 15 利好 27 利淡 12 AASTOCKS新闻
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美银证券发表报告表示，美团-W(03690.HK)第二季业绩胜预期，核心本地商业增长及新业务亏损进一步受控，并预期正面业务增长及利润趋势在第三季持续，基於外卖及即时配送订单量将维持第二季的强劲增长，受惠於已优化的「拼好饭」及闪购业务增长加快，以及每订单价值自第二季以来已大致回稳，餐饮外卖订单效率亦在补贴减少、广告需求增加、骑手成本下降及成本控制下改善。 此外，美团到店业务继续见到理性竞争，亦相信投资回报率及绝对利润增长在「神会员」机制下逐步改善。新业务亏损受控亦不会在下半年出现改变。 美银证券重申对美团「买入」评级，基於公司正面的盈利能力增长，并上调对公司今年至2026年每股盈利预测3%至12%，目标价由142元上调至150元，此相当预测市盈率20倍。(fc/w)AASTOCKS新闻 |
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