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《大行》汇丰研究降汽车之家(02518.HK)目标价至66.3元 股东回报部分纾缓前景阴霾影响
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汇丰研究发表报告指,汽车之家(02518.HK)前景蒙上阴霾,但部分不利因素被股东回报缓冲,将其目标价由68.25元下调至66.3元,评级维持「买入」。该行指,在其覆盖的互联网股份中,汽车之家今年预期股息率6%,排名第四,净现金相当於市值96%,派发中期息後,估计仍持32亿美元手头现金,不计现金今年预测市盈率0.5倍,今年至2026年经调整经营溢利的复合年增长率9%,估值不算高。 该行指,内地内燃引擎车销售下跌,而目前内燃引擎车是汽车广告的主要动力,相信汽车之家的广告业前景仍具挑战,估计今年相关收入下跌12%,跌幅超出原先估计的4%,将公司今年至2026年的盈利预测下调2%至3%,相信该股短期缺乏催化剂,直至行业前景改善。若果在股东回报方面出现潜在改善,或可能推动评级重估。(cy/k)AASTOCKS新闻 |
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