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《大行》汇丰研究降汽车之家(02518.HK)目标价至66.3元 股东回报部分纾缓前景阴霾影响
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汇丰研究发表报告指，汽车之家(02518.HK)前景蒙上阴霾，但部分不利因素被股东回报缓冲，将其目标价由68.25元下调至66.3元，评级维持「买入」。该行指，在其覆盖的互联网股份中，汽车之家今年预期股息率6%，排名第四，净现金相当於市值96%，派发中期息後，估计仍持32亿美元手头现金，不计现金今年预测市盈率0.5倍，今年至2026年经调整经营溢利的复合年增长率9%，估值不算高。 该行指，内地内燃引擎车销售下跌，而目前内燃引擎车是汽车广告的主要动力，相信汽车之家的广告业前景仍具挑战，估计今年相关收入下跌12%，跌幅超出原先估计的4%，将公司今年至2026年的盈利预测下调2%至3%，相信该股短期缺乏催化剂，直至行业前景改善。若果在股东回报方面出现潜在改善，或可能推动评级重估。(cy/k)AASTOCKS新闻 |
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