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交银国际:贸易政策对智能手机等消费电子产品影响最直接
推荐 40 利好 76 利淡 36 汇港资讯
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<汇港通讯> 交银国际发表研究报告指，最近一个月，全球股市受不确定因素影响，波动加大。该行认为贸易政策对智能手机和个人电脑等消费电子产品影响最为直接。 该行建议投资者在贸易政策有明确信号前谨慎配置对美国消费市场有较大敞口的科技类股票，建议投资者关注科技产业链中有较强议价能力的公司和确定性强的投资主线，其中包括： 1）国产替代核心标的(中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)、韦尔股份、卓胜微等)； 2）人工智能建设核心标的； 3）对美国市场直接敞口较小的公司(小米集团(01810))。 报告指，4月11日，中国半导体行业协会发布关於半导体产品「原产地」认定规则的紧急通知。根据海关总署相关规定，「集成电路」原产地按照四位税则号改变原则认定，即以流片地认定为原产地。 该行认为，对於国产硬件下游来说，总体进口成本压力较之前上升空间不大。同时，该行认为这或利好国产替代的射频芯片设计，如卓胜微，和晶圆代工企业，如中芯国际、华虹半导体等。产业链「本地对本地」策略或进一步加速落地。 (LF)新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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