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交银国际上调阿里巴巴(09988)目标价至159港元 维持「买入」
推荐 31 利好 51 利淡 8 汇港资讯
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<汇港通讯> 交银国际发报告指，阿里巴巴(09988)截至12月底止第3财季电商客户管理收入（CMR）远超预期，亦验证了该行此前对电商平台变现率提升趋势的判断。该行预计，2025财年第4季集团商品交易总额（GMV）及CMR分别增速5%/8%。若不考虑高鑫零售(06808)及银泰百货，预计阿里巴巴整体增8.3%。 该行预计，2025财年淘宝天猫集团的利润增速为8%，云端收入增14%，阿里巴巴整体经调整收入增12%，利润增速或超20%。淘宝天猫集团的市占率或将维持稳定，变现率亦将回升。同时，AI技术的突破将拉动云端业务的价值重估。 综上，基於SOTP估值，上调阿里巴巴目标价至159港元，现价对应3倍的云端市销率及11倍的电商市盈率。维持「买入」评级。 (CW)新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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