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大摩略下调快手(01024)目标价4% 维持「与大市同步」
推荐 28 利好 61 利淡 19 汇港资讯
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<汇港通讯> 摩根士丹利发报告指,略下调快手(01024)目标价4%,从50港元降至48港元,维持「与大市同步」评级,主要基於用户饱和度、与抖音和腾讯视频账户(VA)的竞争激烈。 大摩上调对该公司2024-2026年收入预测0.5%/1%/1.5%,主要受惠於直播好於预期、电商GMV放缓情况比预期好。同时上调每年研发费用预测6%,主要是因爲AI投资。经调整每股盈利预测调低3%/1%/1%。 大摩预计快手第四季广告收入同比增15%,仍受惠於外部广告,并被闭环广告(closed-loop ads)放缓所抵消。预计电商GMV同比增14%,符合市场预期，但低於一些买方预期。 快手和阿里巴巴(09988)之间的增长差距仍在缩小,竞争激烈为平台take-rate(主要指电商平台GMV转化爲平台收入的比率)带来压力(小於3%)。直播收入将同比减少4%,毛利率将同比平稳在54%,经调整经营利润率为13%。(JJ)新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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