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建银国际上调华虹半导体(01347)目标价46% 维持「跑赢大市」
推荐 13 利好 22 利淡 6 汇港资讯
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<汇港通讯> 建银国际发报告指，上调华虹半导体(01347)目标价46%，从20.5港元升至30港元。维持评级「跑赢大市」。 建银国际指，华虹CIS产品需求强势，PMIC和analog产品继续恢复。渠道库存目前接近健康水平，预计2024财年第四季工业领域将见底，汽车领域将在2025财年上半年稳定，此後逐渐上升。预计公司大部分产品的定价将稳定。鉴於整体利用率(UTR)、产品组合的改进，该行预计华虹将在2024财年第四季实现平均销售单价（ASP）的连续复苏。 华虹2024年第三季度业绩好於指引。受惠於出货量上升，收入按季增10%至5.26亿美元，同比减7%，高出彭博共识，也超过公司指引的5-5.2亿美元。毛利率按季改善1.7个百分点至12.1%，同比降4个百分点，也超过公司指引的10-12%。纯利同比大增223%，环比大增572%至5.3-5.4亿美元。ASP的下行结束。 该公司第三季整体利用率(UTR)改善，为105.3%，产能将在2025财年第一季度开始逐步释放。客户需求恢复放缓，不过定价也有改善。（JJ）新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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